45 % des investisseurs en ETF prévoient de s'exposer aux cryptomonnaies au cours de l'année prochaine

ETF : un bon moyen de s'exposer à de nouvelles classes d'actifs

Le marché américain des ETF crypto spot reste pour le moment très limité, même si la Securities and Exchange Commission (SEC) semble enfin se décider à enclencher les approbations en attente d'une multitude de fonds appliqués à d'autres cryptomonnaies que le Bitcoin et Ethereum, comme la version Solana BSOL de Bitwise qui vient de s'imposer comme le meilleur lancement de l'année.

Un marché récemment analysé de manière globale dans un rapport de la structure Schwab Asset Management, face à un nombre toujours plus important d'investisseurs attirés par les avantages de ces fonds négociés en bourse, comme « les frais réduits, l'efficacité fiscale et la liquidité ».

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Il semblerait en effet que 62 % des investisseurs déjà actifs sur le marché des ETF envisagent de placer l’intégralité de leurs portefeuilles dans ce type de fonds au cours des prochaines années, avec une proportion de 66 % plus portée sur les indices et de 65 % dans les actifs.

Une tendance notable qui offre de nombreuses perspectives, car « les ETF ne sont plus les petits nouveaux, mais ils ont encore un long chemin à parcourir en termes de notoriété et d’adoption », selon le directeur général de Schwab Asset Management, David Botset. Et pourquoi pas avec la nouvelle classe d'actifs que représentent les cryptomonnaies ?

Préférence pour les ETF actifs ou indiciels selon la classe d’actifs

Le monde de l’investissement connaît une transformation rapide, alors que les investisseurs individuels accèdent à de nouvelles classes d’actifs. Ils utilisent les ETF — désormais plus nombreux que les actions individuelles aux États-Unis — non seulement pour construire des portefeuilles à faible coût, mais aussi pour explorer un univers d’opportunités toujours plus vaste.

Les Millennials plébiscitent les cryptomonnaies

Selon les données de Schwab Asset Management, 94 % des investisseurs actifs sur le marché des ETF estiment que ces fonds les aident à réduire les coûts de leur portefeuille. Dans le même temps, près de la moitié expliquent que cela leur permet également « d’investir dans des stratégies ciblées distinctes de leur portefeuille long terme » (49 %) ou « d’accéder à de nouvelles classes d’actifs » (46 %).

Mais une autre donnée apparaît également comme très prometteuse : 45 % des investisseurs interrogés affirment envisager un investissement dans des ETF crypto au cours de l'année à venir. Il s'agit du pourcentage le plus élevé, juste derrière les actions américaines (52 %) et à égalité avec le marché obligataire.

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Classes d’actifs dans lesquelles les investisseurs prévoient d’investir

Dans le domaine, ce sont une nouvelle fois les Millennials qui mènent la danse, avec un intérêt toujours plus marqué pour les ETF qui enregistre l'adoption la plus rapide. De ce fait, ils apparaissent en première ligne comme les investisseurs les plus enclins à adopter une stratégie de portefeuille 100 % ETF.

Un engouement très marqué pour ce que Schwab Asset Management présente comme des « ETF spécialisés », incluant notamment les ETF crypto spot (44 %) et les ETF sur actions individuelles (43 %). En ce qui concerne les cryptomonnaies, les chiffres tombent à 33 % pour la génération X et à seulement 11 % pour les boomers.

Des chiffres qui démontrent à quel point les jeunes générations s'imposent comme la principale source de demande en ETF crypto et en produits financiers de niche.

Source : Schwab Asset Management

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

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