ETF Bitcoin spot : il reste 24 heures avant que la SEC ne doive se prononcer – À quoi s'attendre ?
Dernier jour avant que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Gary Gensler ne doive se prononcer à l'égard des ETF Bitcoin spot. Que nous apprennent les derniers documents déposés aujourd'hui ? Combien de millions de dollars vont générer les ETF ? Aura-t-on droit à un « sell the news » ? On fait le point sur la situation des ETF BTC au comptant.
le 9 janvier 2024 à 20:45.
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Plus que 24 heures avant la réponse de la SEC pour les ETF Bitcoin spot
Les investisseurs en cryptomonnaies retiennent leur souffle à la veille de ce qui marquera probablement un tournant majeur dans l'histoire du Bitcoin. Demain, mercredi 10 janvier, la SEC de Gary Gensler devra se prononcer définitivement à l'égard de la demande d'ETF Bitcoin spot déposée par Ark Invest & 21 Shares, et la quasi-totalité des analystes prévoient une série d'approbations dans le même temps.
Hier, les principaux demandeurs d'ETF BTC spot ont déposé leur fameux formulaire S-1, qui dévoilait entre autres les frais pratiqués si ces véhicules d'investissement venaient à atterrir sur le marché américain. Nous vous en parlions ce matin, ces frais se sont avérés ridiculement bas, au point même qu'ils puissent faire de l'ombre aux exchanges de cryptomonnaies à l'instar de Coinbase, le géant de ce segment de marché aux États-Unis.
👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin ?
Cette « guerre des frais » entre les différents demandeurs d'ETF Bitcoin spot se révèle être une véritable compétition afin de déterminer qui proposera les tarifs les plus économiques. Et ce conflit n'a pas discontinué aujourd'hui, puisque de multiples révisions S-1 ont été déposées auprès de la SEC afin de réduire encore davantage ces frais.
Ainsi, Bitwise a abaissé ses frais à 0,20 %, Valkyrie à 0,49 % (auparavant 0,80 %), Invesco Galaxy à 0,39 % (auparavant 0,59 %) et WisdomTree à 0,30 % (auparavant 0,50 %).
Tableau à jour avec les différents frais qui devraient être pratiqués pour les différents ETF Bitcoin au comptant
Après avoir subitement grimpé au-dessus des 47 000 dollars suite à une publication du président de la SEC Gary Gensler sur X qui évoquait les cryptomonnaies, le cours du Bitcoin s'est stabilisé au point de n'afficher que 0,1 % de baisse sur les dernières 24 heures. Une preuve s'il en fallait une que le marché retient son souffle avant l'annonce « historique » de demain, telle que l'a décrite l'analyste de marché chez eToro Simon Peters dans une note :
« Nous sommes dans une semaine massive avec l'un des événements les plus importants de l'histoire de la cryptographie, l'approbation potentielle d'un ETF spot Bitcoin. »
Les regards sont plus que jamais tournés vers ces ETF Bitcoin spot, un narratif qui laissera probablement place à celui des ETF Ethereum spot dans la foulée une fois réglé. Mais que pourrait-il bien se passer à court ou moyen terme une fois les ETF approuvés ?
Acheter des cryptos sur eToroSell the news à l'horizon ?
Selon le dernier rapport de K33 Research, il est désormais peu probable que l'approbation des ETF Bitcoin spot provoque un épisode « Sell the news », qui aurait pour effet de provoquer une baisse importante du cours du BTC.
Cette analyse est étayée par l'avalanche de liquidations survenue le 3 janvier,qui, selon les analystes de K33, a davantage consolidé que fragilisé le marché, contre toute attente.
Au-delà du marché crypto spot, l'intérêt ouvert (open interest) des contrats à terme BTC sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) a atteint un record de 132 900 Bitcoins aujourd'hui, soit plus de 6,2 milliards de dollars.
« Les premiums du CME restent élevés, près de 20 %, mais ils ont évolué dans une tendance à la hausse bien plus saine que celle observée lors de l'ouverture annuelle. Il est probable que les premiums et les intérêts ouverts soient considérablement réduits après l'approbation des ETF. »
Toujours selon K33, nous vivons actuellement « la » semaine de l'année 2024 sur laquelle il faut être attentif, et nous devons nous attendre à un gonflement massif des volumes d'échange suite à la nouvelle entourant les ETF demain :
« Nous nous attendons à ce que les volumes augmentent au cours de la semaine à venir, mais aussi à des ajustements rapides des profils de risque des traders. S'il y a une semaine en 2024 où il faut être particulièrement attentif, c'est bien celle-ci »
Les prévisions vont bon train avant l'annonce des ETF : Standard Chartered prédit par exemple un Bitcoin à 200 000 dollars dans les 2 années à venir, tandis que VanEck prévoit un afflux d'un milliard de dollars dans les premiers jours suivant une éventuelle approbation, et Valkyrie prévoit que ce nouveau segment de marché enregistre 5 milliards de dollars au bout d'une semaine.
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Maximilien Prué
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