Le Bitcoin peut-il nous protéger de la prochaine grande crise financière ?
Alors que Donald Trump ravive les tensions commerciales avec la Chine, le Canada et le Mexique, les marchés s’agitent. Mais au-delà des tarifs, c’est la structure même du système monétaire mondial qui vacille. Et si, face à ce désordre, la réponse ne venait ni des banques centrales ni des monnaies fiduciaires… mais d’un actif apolitique, inaltérable et mondial : le Bitcoin ?
le 20 avril 2025 à 12:00.
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Donald Trump veut un dollar faible, les marchés veulent une monnaie forte : et si c’était Bitcoin ?
La relance d'une politique protectionniste par l'administration Trump, notamment à travers l'imposition de nouveaux tarifs douaniers à la Chine, au Canada et au Mexique, a provoqué des secousses sur les marchés financiers.
Cette guerre commerciale n'est cependant pas à l'origine de tous les maux, entre risque de dédollarisation, inflation persistante, et endettement public record, le monde est entré dans une période de fragilité monétaire systémique.
De nombreux économistes craignent une crise financière majeure dans les 5 prochaines années, liée notamment à la bulle de dette et à l’inflation structurelle.
Dans ce contexte, Jeff Park, responsable des stratégies alpha chez Bitwise, explique qu'une hausse généralisée de l’inflation et une perte de confiance dans les monnaies fiduciaires inciteront les investisseurs et les particuliers à chercher des alternatives, avec le Bitcoin en première ligne.
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This is the only thing you need to read about tariffs to understand Bitcoin for 2025. This is undoubtedly my highest conviction macro trade for the year: Plaza Accord 2.0 is coming.
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— Jeff Park (@dgt10011) February 2, 2025
En effet, la plupart des crises financières modernes trouvent leur source dans une intervention artificielle des institutions financières étatiques : surabondance de liquidités, taux d'intérêt artificiellement bas, dette publique et privée insoutenable...
Face à ce problème, le Bitcoin se présente comme une monnaie dure, avec une discipline mathématique qui lui permet une certaine immunité contre l'arbitraire politique. Comme l'explique Jeff Park, lors d'une crise il est naturel de se tourner vers des actifs non diluables.
Dans cette période de guerre économique, l'imposition de nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump vise à affaiblir intentionnellement le dollar américain pour rendre les exportations américaines plus compétitives, selon Jeff Park.
Le dollar, grâce à son hégémonie, est donc utilisé comme un levier économique dans cette guerre, comme il fut utilisé comme instrument de pression géopolitique contre la Russie et l'Iran par exemple.
La proposition de valeur du Bitcoin se trouve donc dans son caractère apolitique, c'est un système résilient, sans risque de contrepartie. Le BTC est une infrastructure financière neutre, qui en période de crise devient une assurance contre la confiscation, le gel des avoirs ou encore l'effondrement du système de paiement comme ce fut le cas en Ukraine en 2022 par exemple.
Acheter facilement la crypto Bitcoin avec CoinbaseDans un monde de monnaies faibles, le Bitcoin devient un refuge
Malgré ces caractéristiques salvatrices, sur le court terme, le Bitcoin peut se comporter comme un actif à risque du fait de sa volatilité et de sa corrélation au système traditionnel.
Mais comme l'explique Vijay Boyapati dans son livre « Un scénario optimiste pour Bitcoin », ce n'est pas une fatalité mais plutôt une évolution logique d'une monnaie. Actuellement selon la terminologie moderne, le Bitcoin se situe à la deuxième étape de son évolution, celle de la réserve de valeur.
Comme ce fut le cas pour l'or, la volatilité est une étape normale pour qu'un actif devienne tout d'abord un moyen d'échange, puis pour finir une unité de compte. Aujourd'hui le Bitcoin est prêt à devenir une forme d'or numérique transfrontalier, insaisissable.
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Ainsi, le Bitcoin n’est pas une couverture contre la volatilité des marchés financiers, mais une assurance contre le risque ultime : le risque souverain. La proposition de valeur du Bitcoin n'est pas de remplacer le système financier mondial, mais plutôt de s'en abstraire.
Le Bitcoin ne permet donc pas d'éviter les crises mais offre un filet de sécurité, une alternative prévenant le risque d'amplification systémique.
Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒Source : @dgt10011
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