Le prix du Bitcoin pourrait grimper malgré l'escalade au Moyen-Orient et la hausse des matières premières, selon Arthur Hayes
Arthur Hayes, co-fondateur de BitMex, anticipe une hausse continue du prix du Bitcoin malgré les tensions croissantes entre l'Iran et Israël. Dans son analyse, il prédit que même une éventuelle hausse des prix des matières premières et une escalade des conflits ne freineront pas la hausse du BTC.
le 18 octobre 2024 à 17:00.
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Bitcoin est-il voué à monter, peu importe le scénario ?
Arthur Hayes, co-fondateur de la plateforme d'échange BitMex, a récemment publié un article de blog dans lequel il estime que le cours du Bitcoin devrait continuer à augmenter malgré les tensions croissantes au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël, ainsi qu'une possible hausse des prix des matières premières.
Dans sa publication intitulée « Persistent Weak Layer » (PWL), que l'on peut traduire par « couche faible persistante », il explique que le conflit en cours pourrait, en cas d'intensification des affrontements entre les deux puissances régionales, provoquer un effondrement majeur des marchés financiers mondiaux.
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Il précise ses inquiétudes, notamment concernant l'éventuelle utilisation d'armes nucléaires :
« L'avalanche qui nous intéresse du point de vue des marchés financiers concerne la réaction des prix de l'énergie, l'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, et la possibilité d'un échange d'armes nucléaires en cas d'escalade des hostilités entre Israël et un autre pays du Moyen-Orient, en particulier l'Iran ou ses alliés. »
Selon Hayes, 2 scénarios sont possibles : un premier où le PWL reste intact, c'est-à-dire un scénario où les actions militaires restent limitées et de faible intensité, et un second où le PWL cède, avec la destruction de plusieurs infrastructures pétrolières importantes, perturbant l'approvisionnement en pétrole, faisant grimper les prix de l'énergie et provoquant un krach des marchés financiers.
Cependant, Arthur Hayes avance que, dans l'un ou l'autre des scénarios, les caractéristiques de réserve de valeur et d'actif neutre propres au Bitcoin lui permettront de résister à la crise.
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Hayes prend l'exemple des chocs pétroliers des années 70, où l'or, en tant qu'actif neutre, avait servi de valeur refuge, avec une augmentation de son prix de 2 200 % en 10 ans, passant de 35 à 840 dollars.
Cependant, 1971 marque aussi la fin de l'étalon or, lorsque les monnaies, dont le dollar, étaient décorrélées du métal jaune, permettant aux banques centrales de créer davantage de liquidité.
Pour qu'un scénario similaire se reproduise pour l'or ou apparaisse pour le Bitcoin, il faudrait que les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale (FED) des États-Unis, augmentent davantage la masse monétaire.
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Or, depuis le mois de septembre 2024, la FED a justement officialisé son pivot monétaire en abaissant ses taux d'intérêt pour la 1ère fois depuis la crise sanitaire de 2020, et pourrait continuer à le faire pour éviter une récession de l'économie étatsunienne.
Toutes les conditions pourraient donc être réunies pour contribuer à la dévalorisation des monnaies fiduciaires, d'abord par une fuite des capitaux vers d'autres actifs, mais aussi par une forte augmentation de la masse monétaire entraînant une inflation élevée qui viendrait amplifier cet effet.
Enfin, Arthur Hayes avance qu'une escalade des conflits au Moyen-Orient pourrait également affecter l'industrie du minage de Bitcoin, en particulier en réduisant le hashrate en Iran, que certaines études estiment autour de 5 % du hashrate global.
Cependant, même si le hashrate venait à diminuer localement, une hausse généralisée du prix de l'électricité pourrait profiter au minage à l'échelle mondiale, étant donné que le minage de Bitcoin est l'une des seules industries capables de consommer les surplus d'énergie produits par les centrales.
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Marius Farashi Tasooji
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