Comment analyser un projet crypto ? Zoom sur la formation de l'école Alyra

Pourquoi savoir analyser un projet crypto est une compétence primordiale ?

Être financièrement exposé à des actifs financiers comme les cryptos sans posséder ni clés de lecture, ni boussole, c'est être condamné à errer au gré des courants sans aucun pouvoir d'anticipation.

Plus de 5 000 tokens sont lancés quotidiennement, d'innombrables protocoles voient le jour chaque semaine, et il devient compliqué de s'y retrouver, même lorsque l'on baigne dans le bain des cryptomonnaies depuis un moment.

Quel projet a le plus de potentiel sur le court, moyen, ou long terme ? Quel projet est possiblement sous-évalué par le marché ? Quel projet possède des sous-jacents technologiques disruptifs ? Lequel n'apporte rien et risque de s'effondrer ?

Des questions légitimes dans un univers technologique foisonnant où chacun se targue d'avoir lancé la dernière innovation qui va tout disrupter. Questions qui, d'ailleurs, viennent en apporter une nouvelle : Quels outils et métriques utiliser pour définir la pertinence d’un projet Web3 ?

C'est précisément à cela que vient répondre la formation d'Alyra baptisée « Analyser un projet crypto : Évaluer, Comprendre, Choisir ». Un cursus sur mesure, conçu par des experts du milieu qui vous permettra d'analyser un projet blockchain sous tous les angles afin, à terme, de savoir trier le bon grain de l'ivraie dans l'écosystème du Web3 et des cryptomonnaies.

En seulement 12 semaines et à l'aide d'une formation proposée à 100 % à distance, vous serez ainsi en mesure d'identifier les projets cryptos prometteurs, mais aussi d'évaluer la valeur à venir des tokens, le tout avec une boîte à outil et des méthodes continuellement mises à jour.

🎥 Visionnez notre interview du président d'Alyra, de son directeur pédagogique et d'un alumni  👇

1re étape : Savoir collecter et interpréter la matière première

Comprendre et savoir utiliser l'analyse fondamentale

Avant de vouloir commencer à passer tous les projets crypto au crible, il est essentiel de comprendre comment et pourquoi analyser le projet en question.

Dans un premier temps, la formation portée par Alyra vous fournira les clés de compréhension et d'utilisation de l'analyse fondamentale.

Cette dernière, à différencier de l'analyse technique, constitue l'analyse qualitative d'un projet Web3.

C'est elle qui viendra, dans un premier temps, repérer les éléments qui définissent la viabilité ou non d'un projet crypto.

Son fondement porte entre autres sur l'étude autour de l'équipe chargée d'un projet, la technologie utilisée par ce dernier, ses cas d'utilisation, ses partenariats et de nombreux autres éléments.

Comprendre le monde du Web3, son utilité et sa valeur ajoutée

Le Web3 ouvre les portes à une nouvelle conception de la valeur, de la propriété et de la transmission de ces dernières.

Comprendre le fonctionnement technique de cet écosystème est primordial pour être en mesure d’estimer l’intérêt d’un projet.

Alyra vous apportera les éléments de compréhension autour de 4 axes principaux, à savoir :

• Une remise à niveau sur la technologie de la blockchain et ses ramifications, notamment les layer 1 et 2 ;
• Connaître et comprendre les agents économiques du Web3 ;
• Savoir appréhender les effets de réseau ;
• Évaluer les narratifs du moment et leur impact sur les projets qui composent l'analyse.

❓ Besoin de vous entretenir avec un conseiller ? Prenez rendez-vous directement avec Alyra

Évaluer objectivement la valeur d'un projet blockchain

Dans un 3e temps, l'apprenant va apprendre à évaluer la valeur d’une crypto et de déterminer son éventuelle décorrélation par rapport à son potentiel de marché.

L'étude porte ici sur la décomposition des différents segments de marché et leur potentiel de saturation.

À laquelle est associée un examen des divers ratio de valorisation d'actifs. Un domaine d'application emprunté à la finance traditionnelle et modelé à l'écosystème crypto.

L'analyse on-chain sera également mise à contribution ici, en calculant entre autres les niveaux de rétention des wallets possédant les diverses cryptos.

Repérer une cryptomonnaie à fort potentiel

Toutes les cryptomonnaies ayant réalisées les fameux x100 voir x1000 ont des similitudes et des signes avant-coureurs.

Les apprenants seront formés à la détection de ces signaux afin de pouvoir les déceler et se positionner rapidement, ou au contraire repérer les red flags silencieux et être capable de tirer un trait sur tout projet à risque en un minimum de temps.

Une véritable maîtrise sera acquise quant à l'appréhension de « l'avant / après » Token Generation Event (TGE), un moment de bascule dans la vie d'un projet.

Cette montée en compétence portera également sur les métriques permettant d'envisager une adoption de masse, une place de leader et tous éléments de différenciation réelle.

👨‍🎓 Découvrez le retour d'expérience d’Aurélien sur la formation de consultant blockchain d'Alyra

Les levées de fonds dans le Web3 : mieux les comprendre pour évaluer leur impact

Les levées de fonds sont une composante absolument essentielle des projets crypto. Sans elles, pas de financement, et des projets qui bien souvent périclitent. C'est pourquoi, dans la vie d'un projet Web3, les levées de fonds sont vitales et peuvent parfois atteindre des sommes folles.

De la pré-seed, qui symbolise le début de vie d'un projet, à la série B, qui se présente une fois que ce dernier a atteint une certaine traction, les levées de fonds constituent un moment charnière.

Ainsi, Alyra délivre les outils nécessaires à une bonne compréhension de ces apports de capital en proposant une analyse critique sous différents aspects, par exemple au niveau des périodes de vesting du token.

2e étape : La boîte à outils d'Alyra pour cerner les projets crypto

Une fois la théorie bien comprise, il sera temps de passer à la pratique.

C'est à ce moment que les apprenants obtiennent les matrices et méthodes qui viennent concrétiser leurs connaissances acquises et dont ils se serviront pour la suite de leur aventure dans l'écosystème blockchain.

Ici, le maître mot est la pratique, car rien de plus formateur que d'appliquer la théorie. À l'aide d'outils liés aux données on-chain, à l'analyse de protocoles, à l'appréciation de tendances ou via des matrices de scoring, cette étape cruciale vous permettra de rentrer dans le vif du sujet.

Bien entendu, pas question de se lancer dans le bain à l'aveugle. Chez Alyra, qui a à cœur d'accompagner ses apprenants de manière optimale, votre parcours de formation sera guidé par des experts en la matière.

Concernant la formation d'analyse de projets crypto, Alyra a mis les petits plats dans les grands en faisant appel à Nathan Benchimol, Pascal Duval, Maxence Perray ou encore Yann Mastin, tous issus de l'entreprise Nomiks, une référence incontournable dans le milieu de l'étude et de l'analyse de projets crypto.

Étape finale : Comprendre les tokenomics et l'automatisation

Pour terminer ce cursus proposé par Alyra, place aux tokenomics, là aussi une composante essentielle de tout projet crypto souhaitant évoluer à l'aide d'un token. Via une approche holistique, la formation d'Alyra vous permettra de comprendre les influences de l'économie traditionnelle sur les tokenomics, et inversement.

L'équipe pédagogique s'assurera de votre bonne bonne compréhension des systèmes cryptoéconomiques.

Et comme toujours, dans une optique de concrétiser les connaissances acquises, l'élève sera amené à concevoir des modèles probabilistes via des simulations permettant de se projeter dans une situation réelle.

À ce stade, il est désormais temps d'automatiser les tâches qui peuvent l'être afin d'allouer son temps (précieux) aux points critiques. Ainsi, les formateurs s'assurent que chaque apprenant est en mesure de lire, interpréter et bien comprendre un whitepaper de projet crypto.

Puis des outils seront transmis afin de s'appuyer sur  l'intelligence artificielle (IA) et les NLP (Natural Languages Processing) en vue d'extraire et pré-analyser les informations importantes.

Pourquoi choisir Alyra et comment financer votre formation ?

Si cette formation vous permettant d'apprendre comment analyser des projets crypto vous intéresse, sachez qu'elle se concrétisera à travers l'obtention d'un certificat de compétences professionnelles enregistré auprès de l'organisme France Compétences, lequel atteste de vos compétences et connaissances acquises.

Ce dernier sera délivré à la fin du cursus de formation et suite à la réalisation de cas pratiques soutenus devant un jury de professionnels.

Les options pour financer votre formation chez Alyra sont variées et certains organismes externes prennent en charge la totalité des coûts de formation :

• CPF(Compte Personnel de Formation) ;
• Salariés sous convention SYNTEC et CINOV ;
• OPCO Atlas, OPCO Afdas, OPCO EP ;
• France Travail ;
• AGEFICE, AGEFIPH, FIFPL, Transition pro ;
• Les régions françaises ;
• Financements en fonds propres et en cryptos.

✔️ Découvrez tous les financements disponibles pour votre formation chez Alyra (CPF, OPCO, etc.)

Si une question persiste quant à votre éligibilité, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller d’Alyra.

Participer à une formation d'Alyra, ce n'est pas seulement acquérir des compétences spécifiques à la blockchain. C'est aussi :

• Plusieurs centaines de  partenaires présents sur le Discord de l’école ;
• Une communauté de plus de 2 000 anciens apprenants ;
• Des offres d’emploi chaque semaine ;
• Plusieurs flux de veille spécialisée ;
• Des talks et chroniques avec des invités de prestige ;
• Une équipe de passionnés.

Si vous croyez à la technologie blockchain, que vous êtes exposé à l'écosystème et que vous souhaitez dépasser les simples analyses techniques de graphiques et dénicher de potentielles perles futures, cette formation proposée par Alyra vous donne toutes les clés pour y parvenir.

En tant que rédacteur en chef de Cryptoast, je m'engage à rendre le monde des cryptomonnaies et du Web3 accessible à tous. Expert dans l'identification des actualités les plus pertinentes, j'accorde une grande importance à la qualité des articles produits par Cryptoast. Je m'assure que nos lecteurs bénéficient d'informations fiables, vérifiées et présentées de manière claire et agréable à lire. Mon objectif est de partager des connaissances de qualité pour mieux informer et éduquer notre audience sur cet univers en constante évolution.

Maximilien Prué

1315 articles

Tous ses articles